高净值客户是银行客户系统内极为重要的客户群体，高净值客户对业绩的贡献率也一直处于举足轻重的地位。随着经济发展以及财富管理的转型，金融服务业也呈现出“一站购足”的发展趋势，这对银行高净值客户服务能力也提出了更高的要求；再加上疫情再全球范围内的影响，银行在业绩上的面临更大压力，在高净值客户营销上面临更多难题：
•新金融11条落地加速全行业改革开放，如何迎难而上，取得利基？
•如何运用净值化理财与复杂型产品达成高端客户需求与网点业绩提升模式？
•疫情使业务冷淡，如何开拓中高端客户、提升高客营销活动质量，落地资产配置完成多指标营销目标？
•如何形成一套完整的效率的团队营销与运作机制，优化、内化与固化?

想做好高净值客户服务与营销，需要掌握当前政策变化和高端客户需求变化，进行系统分析与布局；通过对高净值客户服务团队进行系统培训和技能提升，规范营销流程与服务过程，并运用全套落地有效的工具进行营销辅助， 从而实现高质量的高净值客户金融服务模式，实现银行综合的产能提升。

提高认识：分析市场环境经营现况，了解自身所处位置，协助建立时间管理与正确复杂型产品与保险类产品营销心态。
自我成长：了解高端客户开拓，客群管理与分层营销的重要性与关联性，提高岗位的综合管理与营销能力。
认识客户：了解高端客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。
思维转变：改变传统的销售思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户需求为导向的顾问式营销思维。
技能提升：熟悉高端客户开拓技能，运用产品组合优势、电话约访技巧、异议处理心法与技法、销售促成、高端沙龙等营销技能。
产能提升：以资产配置产品方案服务为产品营销核心，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。
打造团队：通过系统的“技能培训+能力通关+实战辅导”团队培养模式，打造一支高素质的高净值客户团队，提升整体服务能力。
建立模式：通过系统的过程操作与管控，规范高净值客户服务流程与模式，并配套通关与复盘固化留存优秀经验，沉淀出一套高效服务模式。